NVIDIA enfrentará queda dramática de mercado na China com avanço de rivais locais, apontam analistas

A NVIDIA está enfrentando uma retração histórica no seu domínio de mercado. Analistas da Bernstein projetam que a participação da gigante americana de GPUs no território chinês deve despencar de 66% para apenas 8% nos próximos anos, à medida que as restrições impostas tanto pelos Estados Unidos quanto pelo próprio governo chinês abrem espaço para que empresas locais dominem o segmento de aceleradores de IA.

Esta mudança dramática no cenário tecnológico é resultado de uma combinação de fatores: as severas restrições de exportação impostas pela Casa Branca para equipamentos de IA avançados, as contramedidas de Pequim limitando importações, e o rápido avanço tecnológico das empresas chinesas que agora conseguem satisfazer aproximadamente 80% da demanda local por hardware de inteligência artificial.

“Os novos produtos atendem às necessidades dos desenvolvedores nacionais”, declarou Zhang Jianzhong, CEO da Moore Threads, durante o anúncio do “Huashan”, o primeiro GPU da empresa dedicado exclusivamente à aceleração de cargas de trabalho de IA. “Não haverá mais necessidade de esperar por produtos avançados do exterior.”

O Huashan, segundo a fabricante, pode competir com os modelos Hopper H100 e H200 da NVIDIA, produtos da geração anterior que os EUA recentemente liberaram para exportação à China, mas com importantes restrições. No entanto, estes aceleradores chineses ainda apresentam desempenho consideravelmente inferior aos chips Blackwell B200 e B300 da Nvidia, que permanecem totalmente proibidos para venda ao país asiático.

Prédio da Nvidia à noite na China, destacando o logo iluminado e atividades de manutenção no topo da cobertura. A indústria chinesa de processadores para IA está se consolidando em torno das chamadas “quatro pequenos dragões” dos GPUs: Moore Threads, MetaX, Biren Technology e Suiyuan Technology (Enflame). Estas empresas recebem substancial apoio governamental como parte do plano quinquenal da China para alcançar autonomia tecnológica em semicondutores.

Huawei lidera corrida tecnológica nacional

Entre os fabricantes chineses, a Huawei se destaca com seu sistema AI CloudMatrix 384, que consegue superar tanto o GB200 NVL72 quanto o GB300 NVL72 da Nvidia em operações BF16 FLOPS, formato popular para treinamento de IA — embora com quatro vezes mais consumo de energia.

A próxima geração da empresa, o Atlas 950 SuperCluster, baseada em 524.288 aceleradores Ascend 950DT, promete oferecer até 524 FP8 ExaFLOPS para treinamento de IA e até 1 FP4 ZettaFLOPS para inferência entre 2026 e 2027, com projeção de atingir 4 ZettaFLOPS até o final de 2028.

Embora esses números ainda estejam atrás dos clusters baseados em Blackwell, como o OCI Supercluster da Oracle (que opera com 131.072 GPUs B200 e oferece desempenho de pico de até 2,4 FP4 ZettaFLOPS para inferência), é evidente que os desenvolvedores chineses estão avançando rapidamente no desenvolvimento de hardware para IA.

Os grandes conglomerados de tecnologia da China também estão intensificando seus programas de desenvolvimento de chips proprietários. A divisão Kunlunxin da Baidu planeja lançar cinco processadores de IA até 2030, enquanto a Alibaba continua investindo em seus próprios esforços no setor de silício.

O principal obstáculo para a completa transição do ecossistema de IA chinês é duplo: por um lado, migrar aplicações já desenvolvidas com hardware Nvidia e software CUDA para plataformas nacionais é complexo e dispendioso; por outro, a China enfrenta limitações na capacidade da SMIC de produzir chips em tecnologia de 7nm em quantidades significativas.

Se a SMIC não conseguir aumentar substancialmente sua produção nos próximos anos, o setor de IA da China poderá ficar drasticamente para trás em relação ao americano, ou precisará encontrar maneiras de obter GPUs de alto desempenho da Nvidia para se manter competitivo, apesar das restrições impostas.

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Fonte: Hardware.com.br